리턴제로 영업팀이 CRM + 슬랙 연동해서 사용하는 사례 공유드립니다. 재미없던 CRM 작성이, 슬랙 연동만으로 훨씬 즐거워졌습니다. 주변을 둘러보니, 슬랙 연동 안하고 CRM 사용하는 팀이 많아 보여서, 글로 작성해봤어요. https://bit.ly/3JAEMEf

좋은 글이네요. 실제 연동할때 유입채널 별(인바운드/아웃바운드 or paid-ads를 통한 유입 or 랜딩페이지에 따라)이나 초기 사인업할때 페르소나를 선택하게 해서 ICP별로 채널을 관리하는 것도 좋아요.

CRM 파이프라인은 유입채널별로 분리해놨는데, 슬랙도 분리하는건 생각을 못했었네요. 좋은 노하우 공유 감사합니다, 바로 시도해봐야겠어요!

네. 저희 포트폴리오들은 무료트라이얼 등록페이지, 이북 다운로드, 광고용 랜딩페이지 등으로 CRM뿐만 아니라 아예 초기에 등록하는 순간에 CRM리드를 생성함과 동시에 슬랙에 Autopilot<>Slack연계로 뿌려주고 있습니다. 건수가 많아지만 대충 하루에 몇개 정도 리드 들어오는 것도 채널별로 감각적으로 느낄 수 있습니다.

그런 효과가 있겠군요. 그럼 CRM 파이프라인도 리드 인입 경로별로 따로 사용하시나요? 저희는 인바운드, 아웃바운드 정도만 구분해서 사용하고 있는데, 어떤게 나을지 궁금해지네요.

회사마다 달라요. 말씀하신 것처럼 리드가 많지 않은 경우에는 파이프라인을 3-5개 정도로만 분리해서 관리하는게 일반적인데, 좀 복잡한 제품으로 유입경로가 많은 경우에는 10개 이상으로 분리하는 경우도 있습니다. 예를들어, 한 회사의 사례를 전부는 아니고 일부만 공유하면 아래와 같이 파이프라인을 분리하고 있습니다. • Free trial signup - organic • Free trial signup - paid-ads • Direct demo booking from LP • email contact (대표메일을 통한 리드) • Intercom (채널톡이 될수도 있겠죠) • Webinar (웨비나를 통한 유입입니다. 거의 수작업 파이프라인이겠죠) • 그밖에 기존고객도 B2B를 하다보면 계약갱신이나 정기적 팔로우업이 필요한 경우에는 Customer Success관련 파이프를 복합적으로 구축합니다. (주로 금액으로 쪼개 관리하죠) 그밖에 저같은 경우 특정 국가를 공략할 경우 그 나라를 별도로 분리해서 파이프라인을 관리하기도 합니다. 하지만 더 중요한건, automation으로 자동으로 outreach하는 파이프라인 아니고서는 일반적으로 하나의 파이프라인에서 관리할 수 있는 딜이 30~100개가 적당하지 않은가 생각합니다. 삼당파이프는 솔직히 적으면 적을수록 좋다고 생각합니다.

파이프라인 사례 너무 큰 도움이 됐습니다. 공유 감사드립니다!